Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить метамфетамин.
Для этого он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить наркотик. Теперь им предстоит работать вместе.